DS투자증권 미드스몰캡/비상장/IT/전기전자 Analyst 조대형

[월간IPO] 기회의 땅 IPO - 잠시 쉬어가며 점검이 필요한 4월

- 23년의 뜨거웠던 관심을 이어간 1분기로 수요예측 진행한 종목 모두 희망 공모가 밴드 상단을 초과한 가격으로 공모가 확정
- 중소형주 중심의 과열된 공모 양상은 4월 수요예측 진행하는 중소형 종목들까지는 지속될 전망
- 5월 9일 상장 예상되는 조단위 시가총액 기업인 HD현대마린솔루션 기점으로 분위기 반전 가능성 존재하는 만큼 점검 필요한 시점이라 판단

- 3월간 신규 상장 종목은 스팩 제외 시 총 4개
- 3월에도 수요예측 진행된 모든 종목 공모가 희망밴드 상단을 초과한 가격으로 공모가 확정
- 다만 기관 의무보유확약 비중이 15%를 상회한 종목은 전무해 단기 차익 실현 위한 참여 중심의 과열 이어지는 양상

- 스팩합병을 통한 상장을 목표로 하는 중소형 종목에 대한 수요는 꾸준해 스팩 자체의 상장은 3월에도 총 6건으로 기대감 지속
- 감사보고서 제출과 공모일정 연기 종목들이 다수 발생하여 신규 상장 수 자체는 1분기 대비 감소 전망
- 5월 9일 상장 예정인 조단위 시가총액 기업인 HD현대마린솔루션을 기점으로 시장 분위기 반전 가능성 존재

- 가온칩스와 아이엠비디엑스를 각각 성장이 기대되는 Post-IPO 종목과 4월 신규상장 종목으로 제시

DS투자증권 리서치 텔레그램 링크 : https://t.me/DSInvResearch