[음식료] CJ제일제당: 실적 부진에 가려진 펀더멘털 개선
페이지 정보
작성자 리서치 댓글 0건 작성일 23-04-07 07:05본문
DS투자증권 음식료/미디어 Analyst 장지혜
[음식료] CJ제일제당: 실적 부진에 가려진 펀더멘털 개선
** 요약
-1분기 실적 매출액 7.1조원(+2% YoY), 영업이익 2,796억원(-36% YoY)으로 시장 기대치 하회할 전망
-실적 부진은 원가부담과 전년도 기저 효과 때문. 해외 식품 제외 전 사업부문 수익 감소가 예상대비 컸음
-펀더멘털 개선 1)해외 식품 비중 확대와 수익성 개선, 2)바이오 스페셜티 제품 비중 확대
-투자의견 Buy, 목표주가 49만원으로 하향. 현재 주가는 하향한 23년 실적기준 PER은 8배에 불과
DS투자증권 리서치 텔레그램 링크 : https://t.me/DSInvResearch
[음식료] CJ제일제당: 실적 부진에 가려진 펀더멘털 개선
** 요약
-1분기 실적 매출액 7.1조원(+2% YoY), 영업이익 2,796억원(-36% YoY)으로 시장 기대치 하회할 전망
-실적 부진은 원가부담과 전년도 기저 효과 때문. 해외 식품 제외 전 사업부문 수익 감소가 예상대비 컸음
-펀더멘털 개선 1)해외 식품 비중 확대와 수익성 개선, 2)바이오 스페셜티 제품 비중 확대
-투자의견 Buy, 목표주가 49만원으로 하향. 현재 주가는 하향한 23년 실적기준 PER은 8배에 불과
DS투자증권 리서치 텔레그램 링크 : https://t.me/DSInvResearch
첨부파일
- 230407_CJ제일제당_1Q23Pre.pdf (1.1M)
- 이전글[음식료] 오리온: 초격차! 시간이 갈수록 더 좋아진다 23.04.07
- 다음글[제약/바이오] 지아이이노베이션 - 1상이라고 다 같은 1상이 아니다 23.04.06