2021.08.03 DS투자증권 리서치센터 발간리포트

DS투자증권 2차전지/미드스몰캡 Analyst 김승회

[삼화전기] 성장의 기회가 왔다
투자의견 : N/R (신규)
목표주가 : -
현재주가 : (8월 2일) 33,800원
Upside : -

- 가전/산업용에 국한됐던 전방 산업이 통신장비, 데이터센터, 자동차 전장, 친환경으로 확대되면서 전해콘덴서 시장 성장 수혜 기대
- 사상 최고 실적을 기록한 1Q21에 이어 타이트한 수급과 고부가 제품 위주 믹스 개선을 통해 2Q21에도 컨센서스 매출액 596억원, 영업이익 58억원 충분히 달성 예상
- 향후 성장은 SSD용 S-Cap을 포함해 고부가 하이엔드 제품 포트폴리오를 통해 이뤄질 전망

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