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[음식료] 건강기능식품: 여전히 믿을 건 해외

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작성자 리서치 댓글 0건 작성일 23-03-10 07:15

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DS투자증권 음식료·미디어 Analyst 장지혜

[음식료] 건강기능식품: 여전히 믿을 건 해외

** 요약
-건기식 ODM 업체 4Q22Re: 국내외 실적 부진하며 낮아진 기대치 하회
1)내수는 계절적으로 전방업체의 재고 조정 및 주문 마감 시기로 부진
2)코스맥스엔비티는 해외 자회사 적자 확대, 콜마비앤에이치는 건기식 비중 축소로 수익성 악화
-23년 투자포인트: 중국 수출과 글로벌 ODM물량 확대로 해외 실적 성장, 연간흐름은 상저하고 예상
-관심종목: 코스맥스엔비티(Buy / 7,000원, 유지), 콜마비앤에이치(Buy / 31,000원, 하향)

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