2021.09.16 DS투자증권 리서치센터 발간리포트

DS투자증권 2차전지/미드스몰캡 Analyst 김승회

[아이컴포넌트] 고부가 제품 확대 따른 구조적 성장
투자의견 : N/R (신규)
목표주가 : -
현재주가 : (9월 15일) 8,290원
Upside : -

- 고부가 제품인 배리어 필름이 ESL에 적용되면서 실적 턴어라운드 성공, 21년 상반기 매출액 186억원(+31.6% YoY), 영업이익 16억원(+36.5% YoY) 수익성 개선 확인

- ESL용 배리어 필름 매출은 전방 수요 확대가 확인되기 때문에 충분히 가시적, 22년 영업이익 62억원 추정되며 전년대비 2배 증가 가능

- 18년부터 플렉시블 태양전지용 배리어 필름 개발했으며, 유럽/중국 고객사 통해 양산 검증 진행 중, 22년 이후 매출 발생 기대되며 대면적 적용에 따라 매출액 도약 기대

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