2021.09.03 DS투자증권 리서치센터 발간리포트

DS투자증권 2차전지/미드스몰캡 Analyst 김승회

[씨에스윈드] 글로벌 탑 플레이어로서 입지 강화
투자의견 : 매수(유지)
목표주가 : 115,000원(상향)
현재주가 : (9월 2일) 79,000원
Upside : 45.6%

- 1) 풍력 타워 신규 수주 호조와 2) 21년 인수한 해외 법인 실적 반영을 감안해 목표주가를 115,000원으로 상향

- 21년 하반기부터 해외 법인 실적 편입되면서 외형 성장 본격화, 미주/유럽 시장 공략은 물론 추가적인 외형 성장 기반 마련

- 미국과 유럽 내 생산법인 확보로 반덤핑 관세와 무관하게 고객사 대응 가능. 22년 매출액 +44.3%, 영업이익 +54.7% 고성장 예상

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