2021.08.17 DS투자증권 리서치센터 발간리포트

DS투자증권 2차전지/미드스몰캡 Analyst 김승회

[솔루엠] ESL 중심의 성장 이상무
투자의견 : 매수(유지)
목표주가 : 35,000원(유지)
현재주가 : (8월 13일) 26,800원
Upside : 30.6%

- 멕시코 공장 초기 비용과 고객사 생산 차질에 따른 전자부품 판매 부진으로 2Q21 실적 악화, 하반기 고객사 LCD수급 해소되며 전자부품 판매 재개될 것

- 상반기 부진했던 전자부품 매출이 정상 회복하고, ESL 매출은 고성장을 이어갈 전망. 이례적으로 3분기보다 매출이 증가하는 4분기 예상

- 글로벌 ESL수요 증가로 수주잔고는 20년말 대비 1,000억원 증가한 8,000억원 수준. 북미뿐 아니라 일본/유럽 지역 등에서 추가적인 ESL수주 기대

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